株式資本市場

当社の株式資本市場グループは、企業および金融スポンサーの顧客向けに株式関連の資本市場とアドバイザリー サービスを構築および実行します。 KATY CAPITAL の ECM モデルは、資本形成と資本市場取引のあらゆる側面に関する執行専門知識、独立したアドバイス、経験豊富な判断、重要な洞察に重点を置いています。このアプローチは当社の顧客ベース全体で大きな信頼を得ており、資本市場における最も大規模かつ最も複雑な取引の多くについて、当社の思慮深く率直なアドバイスを信頼しています。

製品には、IPO、追加募集、転換社債、私募、アット・ザ・マーケット・プログラム、特別な状況における資金調達、転換社債管理および株式買戻しが含まれます。

民間資本市場と債務勧告

KATY CAPITAL は、株式、クレジット、ストラクチャード エクイティ、またはハイブリッド ファイナンス ソリューションにわたる、企業およびスポンサーのクライアント向けのプライベート マーケット トランザクションの構築と実行におけるリーダーです。このグループは、KATY CAPITAL の戦略顧問クライアントと緊密に連携して、独立した資本市場に関するアドバイスを世界的に提供しています。 KATY CAPITAL は、買収資金調達、成長資金、株主交代、資本再構成、プロジェクト資金調達、ストレスファイナンスなど、顧客の目的に対処するための複雑な取引を実行して成功した実績を持っています。

KATY CAPITAL は、投資家の意思決定者の世界的なネットワークとの差別化された関係により、クライアントをプライベート エクイティ ファンド、ミューチュアル ファンド、ヘッジ ファンド、銀行、オルタナティブ レンダーなどの伝統的な投資家や、次のような非伝統的な資本パートナーの広範なネットワークと結び付けることができます。大規模なファミリーオフィス、世界的な年金基金や基金、政府系ファンド、保険会社、戦略的投資家などです。 KATY CAPITAL の包括的な製品スイートには、プライベート デット アレンジメント (ユニトランシェ、ARR、DIP/Exit 機能、ロイヤルティ ファイナンスを含む) が含まれます。私募の転換社債およびハイブリッド証券。非上場企業向けの従来型およびIPO前の株式私募。家族、創業者所有および密接な関係にある企業の少数株主資本または資本再構成。公的機関への民間投資（PIPE）。投資適格債券の引受、シンジケートローンと債券、格付け、負債管理、規約および構造の修正を含む公的債務に関する助言。

市場リスク管理とヘッジ

当社のチームは、国境を越えたM&Aや融資取引に関連して、外国為替、金利、インフレ、商品価格から生じる市場関連リスクのあらゆる側面についてクライアントにアドバイスします。当社は、クライアントの財務目標とリスク選好に沿った市場リスク戦略の決定を支援します。次に、競争力のある価格設定と、将来の取引に関する機密保持の必要性とのバランスをとるアプローチを設計します。当社の銀行の広範なネットワークと顧客と金融業者との関係により、競争力のある価格設定が推進され、透明性が確保されます。